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近日，商品牛市引爆的A股周期股行情呈现疲态，素有“周期之王”的有色金属板块指数较年内高点大跌30%，龙头股纷纷折戟。巨震之下，机构对后市仍抱持乐观态度，认为铜、钴等主要金属价格仍处上行空间，相关公司利润尚未兑现，估值优势依然显著。
有色金属板块巨震
有色金属板块近期深度回调，申万指数较高点大跌30%，同期上证指数最大回撤为10%。龙头股紫金矿业、赣锋锂业(002460,股吧)、洛阳钼业等股票较2月高点下跌约30%左右。
去年4月以来，在全球需求上涨、库存低水平等因素催化下，大宗商品价格一路上涨。伦铜价格从4371美元启动，最高涨至9617美元每吨，涨幅近120%；伦铝和伦锌分别最高上涨53%、68%。A股资源股行情随之引爆，有色金属板块指数自去年4月以来最高上涨近100%，紫金矿业、赣锋锂业等龙头股股价翻倍。
有色金属板块具有波动性大的特征。今年2月以来，申万有色金属指数振幅达30%。同样，在去年4月末至8月初行情启动时，有色金属指数最高上涨43%，随后1个多月快速下跌16%，而同期上证指数最高涨19%，最大跌4%。
近日，在证券时报·中国资本市场研究院主办的投研会上，广发证券(000776,股吧)有色金属首席分析师巨国贤表示，当前大宗商品和有色金属股票的走势和2005年类似，金属价格持续攀升，但股价和金属价格的涨幅不同步且出现剧烈波动，直至2006年相关公司利润得到体现后，股票才走出一波大行情。就当前来看，有色金属板块部分公司的业绩增长还没有确认，和金属价格涨幅相比，目前股票估值仍具备一定优势。
中金公司关于2021年十大预测中也提到，受益于全球需求继续恢复、部分金属需求受节能化等大趋势的支持、部分金属供应恢复节奏偏慢，有色金属板块有望成为A股2021年的领涨板块之一。
工业金属迎来景气周期
国际商品价格走强是有色金属板块上涨的核心因素，但有色金属具有强周期特征，如果全球经济增速放缓，对金属的需求可能不及此前的水平，金属价格上涨的空间和可持续性引发投资者担忧。
巨国贤认为，现阶段以铜为代表的金属价格上涨，核心原因是需求的快速提升。当然，近年来供给端资本投入不足，也是导致供给不足、推动价格走强的重要原因。结合碳中和、东南亚基建的中长期需求来看，铜价依然保持上涨趋势。
短期需求方面，电力设备需求依然强劲，空调也在进入旺季。太阳能(000591,股吧)、风电和电动汽车需求增速也较快。 联系我时，请说是在好喇叭网看到的，谢谢！
